- "I Wanna Talk 2 U" − 3:32
- "Scotland Yard" − 4:59
- "Hemmingway" − 3:58
- "Face to the Sky" − 4:58
- "Nookie Wood" − 4:05
- "December Rains" − 4:41
- "Mary" − 5:39
- "Vampire Cafe" − 5:47
- "Mothra" − 3:30
- "Living with You" − 4:03
- "Midnight Feast" − 5:00
- "Sandman (Flying Dutchman)" − 3:44
- "Bluetooth Swings Redux" − 5:25 (prva opcija)
- "Hatred" − 3:58 (druga opcija)
- "Cry" − 5:33 (treća opcija)
John Cale 2010.
- John Cale − vokal, glasovir, orgulje, sintesajzer, akustična gitara, električna gitara, električna viola, bas-gitara, udaraljke
- Dustin Boyer − gitara, sintesajzer, prateći vokal
- Michael Jerome Moore − bubnjarski komplet, udaraljke
- Joey Maramba − bas-gitara
- Danger Mouse − bas-gitara, sintesajzer ("I Wanna Talk 2 U")
- Deantoni Parks − bubnjarski komplet ("Bluetooth Swings Redux")
- Erik Sanko − bas-gitara ("Scotland Yard")
- Eden Cale − prateći vokal ("Hemingway")